港股股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年前三季度港股一级市场股权融资总金额为1168亿港元,较去年同期融资金额945亿港元同比上升23.58%。其中,IPO融资规模为558亿港元,较去年同期大幅上升124.14%;配售融资规模为340亿港元,较去年同期下降26.77%;代价发行融资规模增长较为显著,共募集150亿港元,较去年同期增长254.02%;供股融资规模为119亿港元,较去年同期降幅达37.28%。
从各行业融资事件数量来看,耐用消费品与服装、软件与服务行业均以发行38起并列第一,资本货物行业以37起位列第三名。
2.2IPO融资规模趋势
2024年前三季度IPO募集金额共558亿港元,较去年同期的249亿港元大幅上升124.14%,其中,第三季度募集金额为422亿港元,占前三季度IPO募集金额的75.73%,主要源于超大型IPO-美的集团(0300.HK)。
2.4IPO上市主体行业分布
从各行业IPO募资金额来看,IPO募资规模最高的行业为耐用消费品与服装行业,募资总计367亿港元;其次为软件与服务行业,募资金额为91亿港元;食品与主要用品零售行业位居第三,募资金额为26亿港元。
从各行业IPO发行数量来看,软件与服务行业共有17家企业IPO,位列第一;资本货物行业有4家企业IPO,位列第二;生物制药、材料以及医疗保健设备与服务行业各有3家企业IPO,并列第三。
2.6IPO融资金额区间统计
2024年前三季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多,高达37家,占到IPO总数的82.22%;其次是募资金额在10-20亿港元的区间,家数为6家;仅1家IPO融资规模大于40亿港元。
再融资篇
3.1增发融资趋势
2024年前三季度,再融资募集总额为611亿港元,较去年同期的696亿港元略减12.34%。再融资项目数量为297起,较去年同期的269起略增10.41%。
3.2再融资主体行业分布
从各行业再融资金额来看,2024年前三季度,再融资金额最高的行业是材料业,金额达163亿港元,主要来自五矿资源的供股,融资规模为90.79亿港元;零售行业以161亿港元的募集金额排名第二,主要来自阿里健康的115.12亿港元融资;能源行业以58亿港元融资额位列第三,主要来自兖矿能源的49.56亿港元融资。
3.3再融资项目融资Top10
再融资募集金额最高的企业是阿里健康,募资金额达115.12亿港元,占2024年前三季度再融资总规模的18.86%;五矿资源以90.79亿港元的募资规模位居第二;兖矿能源以49.56亿港元的募资规模位居第三。
4.2IPO保荐数量排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了14家IPO,位居榜首;中信证券(香港)保荐了7家IPO,位居第二名;海通国际保荐了5家IPO,位居第三名。
4.4IPO账簿管理人排行榜
招银国际以账簿管理人身份参与了25家IPO,位列第一;利弗莫尔证券和农银国际各参与了22家IPO,并列第二。
4.6IPO承销家数排行榜
从IPO承销家数来看,利弗莫尔证券以担任28家IPO承销商位居榜首;招银国际以担任25家IPO承销商位居第二;富途证券以担任24家IPO承销商并列第三名。
4.8再融资承销数量排行榜
昌利证券以承销商身份参与了9起再融资事件,位列第一名;恒宇证券参与了8起再融资事件,位列第二名;凯基证券、瑞邦证券、创升证券和金利丰证券各参与了5起再融资事件,并列第三名。
5.2IPO律师排名
IPO律师(境内业务)方面,竞天公诚律师事务所参与了16家IPO,位列第一;通商律师事务所参与了12家IPO,位列第二;金杜律师事务所参与了10家IPO,位列第三。
《2024年上半年港股承销排行榜》
《2024年一季度港股承销排行榜》
《2023年度港股承销排行榜》
《2023年前三季度港股承销排行榜》
《2023年上半年港股承销排行榜》
《2023年一季度港股承销排行榜》
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